Étude de cas
Magelan a collaboré pendant dix mois avec la direction Capital Innovation de Bpifrance pour analyser les enjeux climatiques du portefeuille et mettre en transition ses participations.
L’objectif était triple :
- Renforcer la connaissance climat de Bpifrance Innovation sur ses participations, notamment sur leur empreinte carbone
- Accélérer l’action climatique d’un maximum de participations
- Accompagner les équipes des pôles d’investissement à s’approprier les enjeux et à adapter leurs pratiques
Nous avions comme périmètre :
- ~250 participations issues de 8 pôles d’investissements, dans tous les secteurs d’activité (industrie, numérique, santé, écotechnologies, etc.)
- 100+ investisseurs à former chez Bpifrance Capital Innovation
Les résultats :
- 60+ accompagnements de mise en transition bas-carbone réalisés, avec 4,75/5 de satisfaction moyenne
- x3 : pourcentage de participations ayant calculé leur empreinte carbone par rapport à l’année précédente
- 100% des investisseurs formés et impliqués dans la démarche
Le projet s’est déroulé en 3 étapes.
Phase 1 : analyse de l’empreinte carbone
- Co-conception d’une méthodologie propriétaire
- Modélisation de l’empreinte carbone des participations
- Rédaction de 250 documents d’analyse préliminaire (enjeux sectoriels, leviers d’action, potentiel d’émissions évitées, etc.) partagés aux participations
- Formation d’une demi-journée par équipe
Phase 2 : mise en transition bas-carbone des participations
- Prises de contact avec les participations via les investisseurs, avec envoi des documents d’analyse préliminaire
- 60 entreprises accompagnées, dont une majorité via des Bilans Climat Express
- Centralisation d’informations de participations avancées dans leur stratégie climat
Phase 3 : analyse du portefeuille d’investissement
- Analyses par portefeuille
- Identification de profils carbone
- Benchmark des performances carbone de participations
- Transmission aux équipes
Notre analyse du portefeuille d’investissement s’est notamment portée sur 3 critères :
1. Taxonomie européenne
Analyse d’éligibilité / admissibilité potentielles selon les critères techniques publiés à date.
2. Émissions évitées
Emissions évitées potentielles ou estimées, avec identification des scénarios de référence.
3. Conformité réglementaire
Analyse réglementaire selon le BEGES et la CSRD à partir des effectifs actuels et potentiels futurs.
Pour Maïlys Ferrère, Directrice Pôle Investissement Large Venture, Bpifrance Innovation :
Une part importante de notre portefeuille a progressé grâce à l’approche, flexible et pragmatique, du projet. Comme toujours, l’accompagnement par Magelan a été remarquable.
Pour découvrir l’étude de cas complète sur notre collaboration avec Bpifrance Innovation, rendez-vous ici.
